Britannia, Ve siècle après Jésus-Christ. Après l'échec du putsch conduit par le Roi Loth d'Orcanie et les seigneurs Galessin et Dagonet, le Roi Arthur pense avoir restauré l'autorité à l'intérieur du royaume. Lancelot du Lac, ivre de douleur après le départ de son aimée Guenièvre, s'est isolé dans une grotte perdue dans les montagnes et s'apprête à succomber au charme noir de l'énigmatique et terrifiant Méléagant. Les chevaliers Karadoc et Perceval, criblés de dettes, travaillent durement à la taverne, délaissant leur noble mission à la table ronde. Mevanwi, redevenue l'épouse de Karadoc, ressasse amèrement la perte de son statut de Reine. Peu à peu, la Quête du Graal est compromise par la division, les rancoeurs, les ambitions et l'incompétence. La perte de foi du Roi entraîne la colère des Dieux et la montée en puissance des forces du mal. Alors que l'hiver est tombé sur le royaume, on annonce qu'une carriole fait route de l'Orcanie vers le château de Kaamelott...